この業種で起きる共有課題
社労士事務所の提案LPには労務管理の改善提案や給与水準の分析内容が含まれることがあります。これらは競合他社はもちろん、クライアントの同業他社に見られると困る情報です。AIで作成したページは生成速度が速い分、送信前の内容確認がおろそかになりがちで、誤った情報や未完成のプレースホルダが残ったまま公開されるリスクが高まります。
スマートフォンでの表示確認はクライアントのシチュエーションを想定して行います。先方の人事担当者が会議の合間にスマホでチェックするケースが多いため、冒頭のファーストビューでサービスの要点が伝わるかどうかを確認してください。スクロールしないと何のページかわからないレイアウトはエンゲージメントを大きく下げます。
- 相手がログインなしで開ける状態か確認する
- PCとスマホで最低1回ずつ表示を確認する
- 内部情報・個人情報・不要な外部送信が残っていないか見る
- レビュー期限と修正時の差し替え方を決めておく
共有前に隠すべき情報
提案LPの導入事例に実在する取引先企業名を記載する場合は、事前に掲載許可を書面で取得してください。社労士は業務上知り得た企業情報について守秘義務を負います。口頭で了承を得ていても、書面がないとトラブルになるため注意が必要です。
AI生成ページではプロンプトに入力した数値がそのままページ内に残ることがあります。たとえば「月次顧問料○万円」のような金額が、架空の想定値であるにもかかわらず実際の料金として受け取られるリスクがあります。公開前に金額・割合・期間などの数字をすべてチェックし、意図しない数値が記載されていないか確認してください。
おすすめ認証方式
クライアントへの提案LPはメール認証による1対1の共有が最適です。先方の担当者アドレスを登録し、そのアドレスで認証した人だけが閲覧できる設定にします。閲覧ログから「何時にページを開いたか」を確認できるため、開封後に追いかけるフォローアップ電話のタイミングを判断する材料になります。
提案内容が固まった段階でパスワードを設定し、商談メモと一緒にパスワードを伝える方法もあります。パスワードは数字4桁よりも英数字混在8文字以上を使うと安全性が上がります。契約が成立した後はページを非公開にするか、認証設定を解除して社内共有に切り替えるとよいでしょう。
- 誰でも見てよい: URL共有のみでもよいが、検索除外は確認する
- 特定の相手だけ: パスワードまたはメール認証を使う
- 会社内だけ: 会社ドメイン認証を検討する
- 短期レビュー: 期限を設定して古いURLを残さない
送付文面とレビュー回収
提案LPの送付メールは「先日お打ち合わせした内容をページにまとめました」と商談の文脈を引き継ぐ書き出しにすると先方が内容をイメージしやすくなります。確認してほしい点は「サービスの範囲」「費用感」「導入スケジュール」の3点に絞り、「上記についてご感想をいただけますか」と具体的に依頼します。
フィードバックの回収期限は送付から5営業日以内に設定するのが目安です。期限を過ぎた場合は「ご確認いただけましたでしょうか」と短いリマインドを送り、追加の質問がないかを確認します。修正が発生した場合はURLを変えずに内容を更新し、「先ほどご共有したURLのページを更新しました」と一言添えてください。
- 確認してほしい観点を3つ以内に絞る
- 期限と返信先を明記する
- 修正後も同じURLで見られるか伝える
- 最終版と途中版が混ざらないようタイトルを付ける
よくある質問
クライアント側の担当者が変わった場合、新担当者に閲覧権限を引き継ぐにはどうすればよいですか？
メール認証の招待リストに新担当者のアドレスを追加し、旧担当者のアドレスを削除するだけで切り替えができます。ページのURLは変わりません。
提案LPに記載した料金が変わった場合、すでに送ったURLで古い料金を見られてしまいますか？
ファイルを上書きアップロードすれば同じURLに新しい内容が反映されます。クライアントが次にアクセスした時点で更新後の料金が表示されます。
複数のクライアントに同じ提案LPを送る場合、URLは共通でよいですか？
URLを共通にすると一方のクライアントが変更を見てしまう可能性があります。クライアントごとに別ページを作成し、個別のURLで共有することを推奨します。