この業種で起きる共有課題
社労士事務所のデモページには、給与計算代行や助成金申請の料金目安が記載されることが多いです。この情報が競合事務所に渡ると価格競争で不利になる可能性があります。また見込み客がURLを知人の経営者に転送する場合も想定しておく必要があります。メール認証で招待リストを絞ることで、こうした意図しない拡散を防げます。
デモページのスマートフォン表示は経営者目線で確認します。見込み客の多くは中小企業の社長や人事担当者で、移動中にスマホでチェックするシナリオが多いです。問い合わせボタンがファーストビューに入っているか、電話番号をタップすれば直接発信できるか、これらを確認してから共有してください。
- 相手がログインなしで開ける状態か確認する
- PCとスマホで最低1回ずつ表示を確認する
- 内部情報・個人情報・不要な外部送信が残っていないか見る
- レビュー期限と修正時の差し替え方を決めておく
共有前に隠すべき情報
デモページに既存クライアントの「導入事例」を記載する場合、企業名・業種・従業員数といった特定可能な情報は掲載許可がなければ削除してください。「製造業A社・従業員50名」のように匿名化しても、業界が狭い場合は特定されるリスクがあります。開示する情報の粒度についてクライアントと事前に確認してください。
AI生成したデモページのHTMLには未使用のscriptタグやコメント文が残ることがあります。これらにデモ環境のURLや開発用APIキーが含まれていないかを確認してください。ブラウザの開発者ツール（F12）でNetworkタブを開き、ページ読み込み時に意図しない外部通信が発生していないかチェックするとより確実です。
おすすめ認証方式
初回商談後に送るデモページはメール認証が最適です。商談でお聞きした担当者のメールアドレスを招待リストに登録し、先方が自分のメールアドレスで認証する手順になります。「特別にご用意したページです」という付加価値も伝わり、見込み客の印象を良くする効果があります。
複数の見込み客に同じサービス概要のデモを送る場合は、パスワード認証で一括管理することもできます。ただし商談ごとに内容をカスタマイズしている場合は個別URLを作成し、それぞれにメール認証を設定する方が丁寧です。契約後にデモページを参考資料として社内共有したいという先方の要望には、認証を外したURLで対応するとよいでしょう。
- 誰でも見てよい: URL共有のみでもよいが、検索除外は確認する
- 特定の相手だけ: パスワードまたはメール認証を使う
- 会社内だけ: 会社ドメイン認証を検討する
- 短期レビュー: 期限を設定して古いURLを残さない
送付文面とレビュー回収
デモページ送付メールの件名には「【ご提案資料】○○様向け社労士サポートのご案内」のように相手の名前と目的を入れると開封率が上がります。本文は「先日の打ち合わせで話題になった3つのポイントをページにまとめました」と商談との関連性を明示し、確認してほしい箇所を3点以内で箇条書きにしてください。
返信フォームを設けている場合は「このページからそのままご質問いただけます」と誘導します。フォームがない場合でも「ご質問は返信メールでお送りください」と明確に伝えます。閲覧ログで先方がページを開いたことが確認できたら、翌営業日以内に「ご覧いただけましたでしょうか」とフォロー連絡するのが商談加速のポイントです。
- 確認してほしい観点を3つ以内に絞る
- 期限と返信先を明記する
- 修正後も同じURLで見られるか伝える
- 最終版と途中版が混ざらないようタイトルを付ける
よくある質問
見込み客が社内の複数人にデモページを見せたいと言ってきた場合の対応は？
先方の担当者全員のメールアドレスを教えてもらい、招待リストに追加してください。それぞれが自分のアドレスで認証して閲覧できるようになります。
デモページを送った後、見込み客が閲覧したかどうかを確認する方法はありますか？
ギガサイト便の管理画面から閲覧ログを確認できます。どのメールアドレスがいつアクセスしたかを確認できるため、開封確認の代わりとして活用できます。
商談が不成立になった場合、そのクライアントのデモページへのアクセスをすぐ止められますか？
招待リストから相手のアドレスを削除するか、ページを非公開にするだけで即座にアクセスを遮断できます。削除作業は管理画面から数秒で完了します。