この業種で起きる共有課題
税理士事務所の提案LPには、顧問先候補の決算概要や節税見込み額など他事務所が知ると困る情報が含まれることがある。提案の過程で得た財務情報を適切に保護する義務は税理士法でも求められており、URLの公開設定は特に慎重に扱う必要がある。
クライアント候補が複数の事務所から提案を取っている比較検討段階では、LPの差別化要素（実績・料金水準・得意分野）が競合に参照されると不利になる。URLをメールで送った後に転送されるリスクを想定し、メール認証で閲覧者を制限しておく対策が有効だ。
- 相手がログインなしで開ける状態か確認する
- PCとスマホで最低1回ずつ表示を確認する
- 内部情報・個人情報・不要な外部送信が残っていないか見る
- レビュー期限と修正時の差し替え方を決めておく
共有前に隠すべき情報
提案LPに他の顧問先の事例（節税額・資金調達成功例など）を掲載する場合は、その顧問先から個別に掲載許諾を取得しているか確認する。税理士と顧問先の関係は守秘義務が強く、たとえ匿名化した数値であっても業種・規模・地域の組み合わせで特定されるリスクがある。
AI生成したLPのHTMLに、前回別のクライアント向けに使用した会社名や担当者名がコメントや変数名として残っていないかソースコードレベルで確認する。テンプレートを流用している場合は特に、前回の内容が誤って残りやすいため、共有前に全テキスト検索を行う。
おすすめ認証方式
提案先の代表者と経理担当者の2名だけに見せるケースはメール認証が最適だ。2名分のアドレスを許可リストに追加することで、社内に転送されても登録外の人は閲覧できない。提案が不調になった場合は即時削除することで、機密性の高い情報の露出期間を最小化できる。
年間の顧問契約を提案するLPで、相手企業の経営陣が複数名で検討する場合はパスワード認証が手軽だ。パスワードを郵便やFAXで別送することで、メールだけでは届かないセキュリティ意識の高い先方の経営者にも配慮できる。有効期限を2週間程度に設定しておくと自然にURLが無効化される。
- 誰でも見てよい: URL共有のみでもよいが、検索除外は確認する
- 特定の相手だけ: パスワードまたはメール認証を使う
- 会社内だけ: 会社ドメイン認証を検討する
- 短期レビュー: 期限を設定して古いURLを残さない
送付文面とレビュー回収
税理士事務所の提案LP送付メールには「①この提案が対応できる主要な課題（節税・相続対策・記帳代行など）、②面談の提案日程、③質問・懸念点の受付先」を記載する。相手が具体的に何を相談できるか分かるように書くと返信率が上がる。
提案後のフォローとして、閲覧から3〜5営業日後に「ご確認いただけましたか？ご不明点があればお気軽に」と一言送ると返信が来やすい。返信がない場合でもアクセスログで閲覧の有無を確認し、閲覧済みなら関心はあるが判断中と判断してもう一押しのフォローをかける。
- 確認してほしい観点を3つ以内に絞る
- 期限と返信先を明記する
- 修正後も同じURLで見られるか伝える
- 最終版と途中版が混ざらないようタイトルを付ける
よくある質問
提案LPに載せた他の顧問先の事例が、閲覧した見込み客に漏洩するリスクはありますか？
メール認証で閲覧者を限定していても、画面を転写・印刷して共有されるリスクはゼロではありません。事例情報は匿名化（業種・従業員規模・地域のみ記載）にとどめ、特定可能な情報は提案LPには掲載しない方針をとることを推奨します。
税理士事務所が複数の担当者で提案準備をしています。複数人が同じLPをレビューしながら編集できますか？
認証付き限定共有URLは閲覧専用の共有に向いており、共同編集はHTMLの原本管理ツール側で行うのが適切です。担当者全員が同じ認証URLで最終版を確認できるため、最後のチェックには活用できます。
面談が成立して顧問契約を締結した後、提案LPのURLは残しておくべきですか？
契約締結後は提案段階の情報が古くなるため、URLは非公開に切り替えることを推奨します。契約内容は正式な顧問契約書で管理し、LPは役目を終えたものとして期限切れにする運用がすっきりします。