研修会社がAIで作った提案LPをクライアントに限定共有する方法

この業種で起きる共有課題

研修会社の提案LPには、クライアントの研修課題や受講者数・予算規模など、ヒアリングで得た機密情報が含まれることがある。これを認証なしで共有すると、他の担当者や競合他社がURLを入手した際に情報が漏れるリスクがある。提案段階の情報ほど流出時のダメージが大きいため、パスワードかメール認証を必ず設定する。

AIで生成した提案LPはPC閲覧を前提としたレイアウトになりやすく、スマホでは文字が小さすぎたりボタンが押しにくかったりすることがある。クライアントの人事担当者がモバイルで確認するケースは多いため、送付前にiOSのSafariで縦持ち表示を確認し、CTA（問い合わせボタンや日程調整リンク）が指で押せるサイズになっているかを確認する。

提案を複数のクライアントに同時送付する場合、それぞれのクライアントに合わせた内容になっているか確認する作業が抜け落ちやすい。「A社向けの課題記述がB社のURLに入っている」という誤りは信頼を大きく損なう。送付前にURLと宛先の組み合わせを表でリスト化し、ダブルチェックする運用を作る。

• 相手がログインなしで開ける状態か確認する
• PCとスマホで最低1回ずつ表示を確認する
• 内部情報・個人情報・不要な外部送信が残っていないか見る
• レビュー期限と修正時の差し替え方を決めておく

共有前に隠すべき情報

AI生成ツールで作った提案LPには、プロンプトの一部やテンプレート変数が未置換のまま残っていることがある。`{{company_name}}`や`[顧客名]`のようなプレースホルダーが見えるままだと、AI生成であることが透けて見え、クライアントの印象を損なう。HTML全文を検索して未置換のプレースホルダーが残っていないか確認する。

他のクライアントへの提案で使ったHTMLをベースに作成した場合、前のクライアントの情報（社名・業界・課題）がコメントやメタタグに残っていることがある。`<meta name="description">`や`<title>`タグを確認し、現在のクライアントの情報が正しく入っているか確認する。コメントアウトされた前バージョンのテキストも削除する。

おすすめ認証方式

クライアントが1社で担当者が2〜3名の場合、パスワード認証が最も手軽だ。パスワードをZoomや電話で伝え、URLとは別のルートで共有すると安全性が確保できる。担当者全員が同じパスワードで開けるため、CCで複数担当者に送る場合でも管理が簡単だ。

複数のクライアントに提案を送る場合は、クライアントごとに別URLを発行してメール認証を設定すると管理が楽になる。各クライアントの担当者メールアドレスを登録することで、URLが別の会社に転送されても閲覧できない状態を作れる。閲覧ログもクライアントごとに分離され、フォローアップの優先度をつけやすい。

提案期間が2週間程度であれば期限を設定し、その後は自動でURLを無効にする。採否の連絡があった後に古い提案URLが残っていると、バージョン違いの内容を参照され混乱が起きることがあるため、提案の有効期限と閲覧期限を揃えておく。

• 誰でも見てよい: URL共有のみでもよいが、検索除外は確認する
• 特定の相手だけ: パスワードまたはメール認証を使う
• 会社内だけ: 会社ドメイン認証を検討する
• 短期レビュー: 期限を設定して古いURLを残さない

送付文面とレビュー回収

提案LPの送付メールには「このページで確認してほしい内容」を3項目以内で明示する。「1. 貴社の研修課題に対する私どもの理解の正確さ、2. 提案プログラムの内容と期待効果、3. 価格・スケジュールの実現可能性」のように構造化すると、クライアントが何を重点的に見るべきかが分かる。

フィードバックは「懸念点をお聞かせください」という形で積極的に集める。「全体的にどう感じましたか」より「もし採用しないとしたら理由は何ですか」のように聞くと、本音に近い意見が得られやすい。回収期限は送付後3〜5営業日以内で、回答がない場合は1回だけリマインドを送ってフォローアップの電話につなげる。

• 確認してほしい観点を3つ以内に絞る
• 期限と返信先を明記する
• 修正後も同じURLで見られるか伝える
• 最終版と途中版が混ざらないようタイトルを付ける