この業種で起きる共有課題
広告代理店が顧客向けデモページを共有する際の最大のリスクは、競合他社に内容が流出することです。見込み客の担当者が「同業他社の代理店にも見せてよいか」と提案内容を横流しするケースや、URLが社内のチャットで拡散し、想定外の部署が競合比較に使うケースが実際に起きています。URLを発行した段階から期限を設けておくことで、提案期間が終わったあとも残り続けるリンクのリスクを抑えられます。
スマートフォンとPCで表示が大きく異なるHTMLを共有する場合、担当者が使っている端末で崩れていないかを事前に確認しておかないと、第一印象でマイナス評価を受けます。iOS SafariやChrome for Androidを含む4環境で最低1度表示確認し、問題があればCSSのメディアクエリを修正してからURLを共有してください。
- 相手がログインなしで開ける状態か確認する
- PCとスマホで最低1回ずつ表示を確認する
- 内部情報・個人情報・不要な外部送信が残っていないか見る
- レビュー期限と修正時の差し替え方を決めておく
共有前に隠すべき情報
デモ用LPには他社クライアントの制作実績がサンプルとして入っていることがあります。既存クライアントのロゴや成果数値をダミーに差し替えずに見せると、守秘義務違反となるリスクがあります。HTMLのimg srcとalt属性をすべて確認し、実名・実ロゴはダミー素材へ置き換えてください。
制作環境のURLや社内ツールへのリンクがHTMLのfooterやコメントに残っている場合があります。たとえば`<!-- Staging: https://staging.internal.agency.jp/-->`のような記述が見込み客のDevツールで見えると、内部システムの存在を知られることになります。ブラウザのソース表示を一通り目視確認してから送付してください。
おすすめ認証方式
見込み客が複数名いる場合はメール認証が最適です。営業担当者が「このURLはあなたの会社専用です」と伝えることができ、提案の特別感を演出しながら情報漏洩を防げます。担当者がメールアドレスの登録を嫌がる場合は、パスワード認証でURLと同時にパスワードを商談後のお礼メールで送る形がスムーズです。
競合コンペ期間中に提出するデモは、コンペ締切日を有効期限に設定してください。期限後にアクセスを試みてもページが開かないため、評価後に内容が流用されるリスクを防げます。コンペに通過した場合は期限を延長するか、新たな認証設定でURLを再発行してください。
- 誰でも見てよい: URL共有のみでもよいが、検索除外は確認する
- 特定の相手だけ: パスワードまたはメール認証を使う
- 会社内だけ: 会社ドメイン認証を検討する
- 短期レビュー: 期限を設定して古いURLを残さない
送付文面とレビュー回収
見込み客へのデモ送付メールでは、URLを送る目的（どの提案に対応したデモか）と確認してほしいポイントを明示してください。「先日のMTGでご共有したキービジュアル案3パターンをインタラクティブに体験いただけます。①ファーストビューのアニメーション、②CTAボタンのクリック感、③スマホ表示の3点をご確認ください」のように具体的に書くと、フィードバックの質が上がります。
商談の返答期限に合わせて、ページの有効期限も設定しておきましょう。「〇月〇日までご確認いただけます」と明記することで、見込み客に意思決定を促す心理的効果も期待できます。フィードバックは期限の2日前にリマインドメールを送ると回収率が高まります。
- 確認してほしい観点を3つ以内に絞る
- 期限と返信先を明記する
- 修正後も同じURLで見られるか伝える
- 最終版と途中版が混ざらないようタイトルを付ける
よくある質問
デモページに実際の商品価格を掲載してしまった場合、見込み客が勝手にSNSに拡散するリスクはありますか？
メール認証かパスワード認証が設定されていれば、URLを拡散されても第三者はページを開けません。ただし見込み客本人がスクリーンショットを撮って共有するリスクはゼロにはならないため、価格は仮の数字を使うことを推奨します。
商談先企業が複数部署から複数名参加する場合、全員に個別メール認証を設定すべきですか？
参加人数が5名以下なら個別メール認証が安全です。10名を超える場合はパスワード認証にして、会議参加者全員に同じパスワードをお知らせする方が運用しやすく、パスワードは商談後に変更してください。
受注後に同じデモURLを契約書の添付資料として使えますか？
認証が設定されているURLを契約書に記載すると、相手方が後から参照する際に認証でブロックされる場合があります。受注後は認証を外した状態で最終版を別URLで発行し、そちらを契約書に添付することを推奨します。