コンサル会社がAIで作った提案LPをクライアントに限定共有する方法

この業種で起きる共有課題

コンサルティング会社が作る提案LPには、ヒアリングで得たクライアントの経営課題や競合分析の数値が含まれることが多い。これらは提案先1社に向けた機密情報であり、URLが第三者に渡った場合の損害は大きい。共有前に「誰がURLを知っているか」を把握できる認証方式を選ぶことが、クライアントへの信頼維持につながる。

AIツールで生成したLPはPC画面での見栄えを想定して作られることが多いが、クライアントの担当者がスマートフォンで確認するケースも増えている。提案ミーティングの前日にPCとスマホの両方でページを開き、フォントの折り返しや画像の縦横比が崩れていないかを確認しておくと、当日の印象が大きく変わる。

提案LPのURLを送付したあと、クライアントが実際に開いたかどうかが分からないと追いかけのタイミングが掴みにくい。ギガサイト便の閲覧ログを確認すれば「いつ・何分間閲覧したか」が把握でき、開いていない場合はリマインドを、開いている場合は感想確認の連絡を適切なタイミングで送れる。

• 相手がログインなしで開ける状態か確認する
• PCとスマホで最低1回ずつ表示を確認する
• 内部情報・個人情報・不要な外部送信が残っていないか見る
• レビュー期限と修正時の差し替え方を決めておく

共有前に隠すべき情報

提案LPのHTMLソースには、他のクライアント案件名や社内コードネームがコメントアウトされた状態で残っていることがある。AIが生成したコードをそのまま使う場合は、`<!-- TODO -->`や`<!-- client: XXX -->`形式のHTMLコメントを全文検索して削除する。クライアントがページのソースを見るケースは少ないが、万一見られたときの信頼損失は大きい。

提案書に含める市場データや競合調査の出典が、有料データベースの会員限定レポートから引用している場合は、出典URLをLPに直接記載しない。リンク先が認証エラーになるだけでなく、どのデータベースを契約しているかという情報もコンサルのノウハウであり、不用意に公開する必要はない。

おすすめ認証方式

クライアントが1社の場合は、シンプルなパスワード認証が最も摩擦なく使える。パスワードはZoomミーティング内で口頭で伝えるか、URLとは別のメッセージスレッドで送ると安全性が高まる。クライアント担当者が複数名いる場合でも、全員に同じパスワードを共有すれば良い。

競合他社も参加する入札案件では、提案内容が漏れるリスクが特に高い。この場合はメール認証（OTP）を使い、指定したメールアドレスの保有者のみが閲覧できるように制限する。複数担当者のメールアドレスを個別に登録すれば、誰が何回閲覧したかをログで追跡できる。

短期提案案件では閲覧期限を商談翌日に設定し、提案内容が古くなった状態でURLが拡散するリスクを防ぐ。次のフェーズに進む場合は新しい提案LPを発行し直すことで、バージョン管理も自然にできる。

• 誰でも見てよい: URL共有のみでもよいが、検索除外は確認する
• 特定の相手だけ: パスワードまたはメール認証を使う
• 会社内だけ: 会社ドメイン認証を検討する
• 短期レビュー: 期限を設定して古いURLを残さない

送付文面とレビュー回収

提案LPの送付メールには「このページで伝えたい3点」を箇条書きで示すと、クライアントの注目が拡散せず意図した順序で提案内容を理解してもらいやすい。「1. 課題の整理」「2. 提案アプローチ」「3. 期待効果と次のステップ」のように構造を明示し、LPをスクロールする前に読んでもらう。

フィードバックを回収する際は「賛成か反対か」ではなく「どの点が気になりましたか」と聞く形にすると、否定的な意見も出やすくなる。回収期限は送付後3〜5営業日以内が現実的で、期限日の前日に1度リマインドを送ると返信率が上がる。収集した意見はLPを修正してから再共有する場合も、URLが変わらないため担当者への案内が最小限で済む。

• 確認してほしい観点を3つ以内に絞る
• 期限と返信先を明記する
• 修正後も同じURLで見られるか伝える
• 最終版と途中版が混ざらないようタイトルを付ける